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谁是大资金“心头好” 机构一季度“扫货”路线图浮出水面
2023-05-08
随着上市公司一季报披露完毕，备受瞩目的养老基金、保险、社保基金、QFII持仓陆续浮出水面。
从持仓类型来看，社保基金、保险钟爱稳健的“银保证”，养老基金热捧信创和人工智能概念股，QFII则在价值和成长板块间寻找“平衡”。
保险、社保基金偏爱“银保证”
(相关资料图)
从保险、社保基金的持仓类型来看，金融行业个股是两者的“心头好”，但两者对银行和非银金融的配置比例却相反。
根据Choice数据统计，2023年一季度，社保基金对银行业的持仓比例高达35.63%，以期末持股市值近1500亿元“霸榜”；对非银金融的持仓比例超10%，持股市值达436亿元。不过，保险公司更加青睐非银金融，以51.06%的持仓比例遥遥领先，期末持仓总市值高达6457亿元；对银行板块的布局比例近30%，持仓市值约3760亿元。
具体来看，单只社保基金持股市值“前三强”系农业银行、工商银行、中国人保，期末持仓市值分别约731亿元、550亿元和291亿元，且均系全国社会保障基金理事会持有。同时，该基金理事会还持有京沪高铁、交通银行、方正证券、国信证券，持股市值均位列前茅。
此外，全国社保基金对比亚迪、紫金矿业、汇川技术等数十只涉及信创、新能源、有色等行业的成长股，期末持股市值达10亿元以上，合计布局的A股数量超600家。
从保险公司的布局来看，一季度末保险公司持有336只A股公司，其中28只个股被单家保险机构持仓市值超过100亿元。招商银行、中国联通、贵州茅台、保利发展等个股的单家保险机构持仓市值均处于领先位置。
龙旗科技董事长兼首席投资官朱晓康表示，保险公司一季度在金融板块减持较多，增配食品饮料、计算机、电子等行业；社保基金一季度对银行继续增持，对计算机、通信等热门赛道的增持也居前。
养老基金布局数字经济
一季度，养老基金积极布局爆火的信创板块，中兴通讯、正泰电器、传音控股、东山精密及昆仑万维等成长股获重仓持有。
根据Choice数据统计，截至一季度末，单只养老基金持仓市值最高的个股为中兴通讯，持股机构为基本养老保险基金八零二组合，持股数量约4500万股，占流通股比例1.13%，以持股市值14.65亿元暂时领跑。另外，基本养老保险基金八零二组合还分别持有4652万股正泰电器、718万股传音控股，期末持仓市值仅次于中兴通讯。
另外，基本养老保险基金一二零二组合以1003万股新进昆仑万维第五大流通股东，该公司股价今年以来暴涨超340%，系“AI+”游戏领域的龙头企业之一。
从持股数量变动来看，一季度华电国际、招商南油和晶科能源受单只养老基金增持较多。其中，基本养老保险基金一五零二二组合以持有6167.50万股新进华电国际第八大流通股东；基本养老保险基金一二零四组合也大举增持招商南油，以持有4296.47万股跻身前十大流通股东。
杭州闻基之道科技有限公司负责人闻群表示，以基金公司管理为主的养老基金，投资较为灵活、风险偏好相对较高，2023年一季度末持仓主要分布于电子、电力设备、基础化工、医药生物等成长风格行业，一季度中较多增持了电子、传媒等信创热门赛道，以及持续调整的以电力设备为代表的新能源板块。
QFII价值成长兼顾
根据Choice数据统计，截至一季度末，有905家公司被QFII重仓持有。
具体来看，宁波银行被新加坡华侨银行有限公司持有13.22亿股，截至一季度末持股市值达340.27亿元。该公司也暂时成为QFII持仓市值的“榜首”。此外，南京银行获法国巴黎银行持有15.51亿股，期末持股市值约139亿元，仅次于宁波银行。
另外，西安银行和上海银行分别被加拿大丰业银行和上海商业银行持有8.05亿股和4.26亿股，持股市值分别为27.44亿元和25.53亿元。同时，中国太保也被花旗环球金融有限公司持有1.49亿股，期末持仓市值近40亿元。
QFII一季度重仓股“前十强”中其他5只个股分别为生益科技、东方盛虹、紫金矿业、美的集团、爱尔眼科，涉及大消费、有色和医药等行业。同时，传媒和信创股也成为一季度QFII增持的热点，其中分众传媒、康恩贝、东方雨虹、良信股份、海印股份、华星创业、艾比森等公司获加仓数量靠前，多家公司系传媒和信创行业的上下游企业。
某基金人士表示，很多外资机构会更加看重投资标的的中长期价值，不太会做短期的热点轮动，被披露的上市公司都是所在行业内的龙头或者最有潜力的个股。QFII一季度期末持仓主要分布于银行、电力设备、医药生物等行业，但在一季度期间减持了银行、电力设备等行业，而较多增持家用电器、建筑材料、医药生物等行业。