焦点热门:湖北文旅拟发7亿元中票 用于偿还“21湖北文旅PPN001”
2023-05-10
观点新媒体 2023-05-10 15:36:18
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观点网讯:5月10日,湖北文化旅游集团有限公司2023年度第一期中期票据注册文件披露,该中票注册总额度为20亿元,本期拟发行金额7亿元。
据观点新媒体了解,本期中票发行期限为3年,起息日为5月16日,将于5月17日上市流通,无担保情况。债券主承销商/簿记管理人为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。
据募集说明书,募集资金计划用于偿还发行人本部即将到期的债务融资工具“21湖北文旅PPN001”,该债券发行金额8亿元,利率4.20%,期限2+1年,拟偿还日期为2023年5月24日。
截至募集说明书签署之日,除本期中期票据发行以外,发行人合并口径待偿还直接债务融资余额为113.30亿元,其中待偿还企业债1.7亿元,待偿还公司债39.60亿元,待偿还中期票据37.00亿元,待偿还定向工具15.00亿元,待偿还超短期融资券10.00亿元,待偿还短期融资券10.00亿元。