当地时间5月14日,根据美国证监会13F文件,截至一季度末,亿万富翁乔治·索罗斯的家族办公室索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)持仓市值为64.87亿美元,较上一季度环比减少7.74亿美元。
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在一季度,索罗斯基金新进66只股票,增持31只股票,清仓89只股票,减持54只股票。
索罗斯基金今年一季度持仓情况,来源:whalewisdom
13F文件显示,截至2023年一季度末,索罗斯旗下基金管理公司前十大重仓股分别为:卡夫亨氏食品公司、富国银行、可口可乐公司、国际商业机器公司、美国运通公司、菲利普斯66、苹果公司、美国合众银行、美国达美航空公司、特许通讯公司。
本季度索罗斯基金减持了包含迪尔公司、沃尔玛公司、威瑞森通信、金德尔摩根公司、自由媒体集团在内的多只股票,根据13F报告披露,在其持仓市值前十只股票中,索罗斯基金第一季度减仓了其中4只,包括SEA,谷歌,OKTA,第一地平线国家公司。
索罗斯基金今年一季度前十大持仓,来源:whalewisdom
值得一提的是索罗斯基金在今年一季度大举减持新能源汽车股,清仓抛售特斯拉、蔚来、通用汽车。具体来说,索罗斯基金直接清仓抛售了特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权,同时被清仓的还有50万份通用汽车看涨期权,及50万份蔚来看涨期权。在2018年第一季度索罗斯基金管理公司曾买入价值3500万美元的特斯拉可转债,这些可转债可以转换成特定数量的普通股。
截止5月15日,今年特斯拉股价上涨35.05%,报166.35美元,市值达到5272亿元,而今年蔚来股价并不景气,已下跌18.6%,报63.816港元,市值为1074亿,通用汽车的股价在今年也呈现下跌趋势,已下跌3.55%,报32.37美元,市值为450亿。
除了特拉斯、蔚来等众所周知的新能源汽车股之外,索罗斯基金也大举减持Rivian约1080万股。Rivian是索罗斯2021年第四季度新建仓个股,这家美股上市公司为美国一家电动汽车厂商,创办于2009年,专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S的生产,被市场看作是特斯拉的劲敌。截止到2022年第一季度,Rivian在索罗斯前五大重仓股中位列第一,持仓约1984万股,持仓市值约9.97亿美元,占投资组合比例为15.16%。但自其建仓买入Rivian以来,其股价累计暴跌高达88%。这意味着,索罗斯正在紧急砍仓、止损。
另外,美国证监会13F文件显示,今年一季度,索罗斯基金还减持其他科技股,其中包括,谷歌母公司Alphabet Inc、亚马逊、Salesforce Inc.和Intuit Inc。
增持方面,索罗斯基金在今年一季度增加了沃尔玛公司、Netflix 和京东的新头寸。它将其在高通公司的股份增加了50.5%至104350 股,将其在耐克公司的股份增加了160%至166720 股,并将其在优步的股份增加了近50% 至 818955 股。此外,索罗斯基金还增持了雅诗兰黛、盈透证券、SNOWFLAKE。
据证券时报网,索罗斯2022年遭遇滑铁卢,索罗斯基金在2022年亏损67.68%。截至2022年第三季度,索罗斯几大重仓股包括杜克房地产、电动汽车制造商Rivian以及霍顿房屋。这几只股票在2022年均大幅下跌,Rivian更是暴跌超80%。
(文章来源:界面新闻)